O planejador financeiro Certified Financial Planner™ - CFP^® é um generalista, com visão estratégica e conhecimentos de administração de investimentos, gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento financeiro, fiscal e sucessório.

O profissional CFP^® atua como consultor que avalia os objetivos, expectativas e necessidades de cada cliente visando desenvolver, apresentar e executar estratégias de planejamento financeiro adequadas ao perfil do cliente.

Por ser generalista, este profissional pode atuar como autônomo ou empregado de grupos financeiros, seguradoras, entidades de previdência complementar e demais áreas do planejamento financeiro pessoal.

Para se tornar um profissional certificado e obter o direito de uso da marca CFP^® o IBCPF avalia conhecimentos técnicos, formação, experiência profissional e a postura de seus candidatos. Para manter a certificação, este profissional deverá permanecer em contínuo aperfeiçoamento.

O profissional CFP^® está qualificado para exercer suas atividades em instituições financeiras, além de abrir novas perspectivas de carreira e trazer mais confiança para
o cliente.