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    Definição da forma de relacionamento entre planejador financeiro e cliente
      

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    • Informar o cliente sobre o planejamento financeiro e as competências dos profissionais de planejamento financeiro.

    • Determinar se o profissional de planejamento financeiro pode atender às necessidades do cliente.

    • Definir o escopo da contratação.
      

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As marcas CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER e CFP® pertencem ao Financial Planning Standards Board Ltd. para uso fora do território norte-americano. O Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros - IBCPF é a entidade autorizada pelo FPSB mediante acordo firmado entre ambas para a concessão e administração destas marcas no território brasileiro.

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