O planejador financeiro Certified Financial Planner - CFP® é um multiespecialista, com visão
estratégica e conhecimentos de administração de investimentos, gerenciamento de riscos,
previdência complementar, seguros, planejamento financeiro, fiscal e sucessório.
O profissional CFP® atua como um consultor, que avalia os objetivos, expectativas e necessidades de cada
cliente visando desenvolver, apresentar e executar estratégias de planejamento financeiro adequadas ao
perfil do cliente.
Por ser multiespecialista, este profissional pode atuar como autônomo ou empregado de grupos financeiros,
seguradoras, entidades de previdência complementar e demais áreas do planejamento financeiro
pessoal.
Para se tornar um profissional certificado e obter o direito de uso da marca CFP®, o IBCPF avalia
conhecimentos técnicos, formação, experiência profissional e a postura de seus
candidatos. Para manter a certificação, este profissional deverá permanecer em
contínuo aperfeiçoamento.
O profissional CFP® está qualificado para exercer suas atividades em instituições
financeiras, além de abrir novas perspectivas de carreira e trazer mais confiança para o
cliente.
