Promover, no Brasil, o processo de certificação Certified Financial Planner - CFP®, o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais certificados e a autorregulação desta profissão.

 Promover e divulgar o conceito e a marca CFP® para o público em geral e no mercado financeiro, como certificação de distinção reconhecida mundialmente.

 Promover e monitorar a aplicação do Código de Ética e Responsabilidade Profissional dos profissionais CFP®.

 Zelar pela manutenção do padrão de excelência da certificação CFP®, conforme diretrizes globais do Financial Planning Standards Board - FPSB.

 Assegurar o ensino e acesso a informações relevantes para o aprimoramento do profissional CFP®, mantendo-o permanentemente atualizado.