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Uma parte importante do processo de certificação é a realização do exame, que testa o conhecimento técnico do candidato sobre temas relativos ao planejamento financeiro pessoal. O programa do exame de certificação foi adaptado aos padrões brasileiros pelo IBCPF, para atender a ampla oferta de produtos e serviços do mercado nacional e internacional.

Atualmente o programa do exame de certificação CFP® no Brasil abrange quatro grandes temas:

(I) Investimentos e Gestão de Riscos;
(II) Previdência Complementar e Seguros;
(III) Planejamento Sucessório e Fiscal;
(IV) Planejamento Financeiro e Ética.

Os seus respectivos desdobramentos detalham os assuntos considerados essenciais ao conhecimento das atividades relacionadas ao planejamento financeiro pessoal.

Os candidatos à certificação CFP® devem ter conhecimento teórico do planejamento financeiro pessoal, por meio de formação superior ou cursos específicos em áreas que atendam ao padrão do IBCPF.

Os candidatos à certificação CFP® devem ter um mínimo de 3 anos de experiência profissional em atividades relacionadas ao processo de planejamento financeiro pessoal antes de receberem a certificação CFP®. A comprovação desta experiência deverá ser apresentada ao IBCPF.

Para a obtenção da certificação CFP®, os candidatos deverão aderir ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional do IBCPF, que define padrões de ética e conduta dos profissionais no tratamento com o público, clientes e empregados.

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As marcas CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER e pertencem ao Financial Planning Standards Board Ltd. para uso fora do território norte-americano. O Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros - IBCPF é a entidade autorizada pelo FPSB mediante acordo firmado entre ambas para a concessão e administração destas marcas no território brasileiro.

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